La nouvelle solution CRM patrimonial

Un CRM dédié au conseil patrimonial pour gérer plus facilement sa base clients, les documents réglementaires et l'agrégation des portefeuilles.

Solution et services retraite innovants

Des bilans retraites rapides et fiables pour accompagner vos clients.

Audit et projections patrimoniales

Toute l'expertise patrimoniale de FVI dans une solution digitale intuitive.

Profils de risque et stratégie d'allocation d'actifs

Une suite d’outils digitaux ergonomiques, encapsulant toute l'expertise en ingénierie financière de Active Asset Allocation.

L'outil conformité tout en un pour les CGPI

Un classeur digital pour gérer l'intégralité de la mise en conformité du cabinet, et être informé en temps réel en cas d'absence ou d'expiration des pièces réglementaires.

L'outil de gestion de portefeuille d'assurance

The Hokus Platform est un facilitateur de gestion de vos contrats d’assurance vie dédié à vous, gestionnaire de patrimoine.